美东时间周三，美股三大指数集体收涨，英伟达涨超5%，连续三个交易日续创历史新高，总市值突破3万亿美元，超越苹果公司。

　　人工智能算力需求高增背景下，英伟达业绩有望得到支撑。在此前公布的一季度业绩报告中，英伟达各项数据全面超越预期，财报显示，英伟达在第一财季实现营收260亿美元，较去年同期增长262%，净利润148.8亿美元，同比上升628%。

　　光模块作为数据传输的基础部件，在大模型的催化下，需求将迎来爆发式增长。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，业绩能见度高、落地性强。

　　另外，当前数字中国、数据要素等政策不断加码，在我国大力发展数字经济的背景下，将完善信息和算力基础设施建设，以保障信息传输的可靠性和数字底座建设的合理性，通信行业有望维持高景气。可以关注通信ETF（515880）。

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